Илья, 20-летний талантливый рэпер, приезжает в большой город, чтобы победить на баттле.
Он сразу же входит в ряд топовых баттлеров, покорив публику искренностью и волей к победе.
Ему пророчат успешное будущее.
Но Илья встречает первую любовь - простую девушку, которая, оказывается, втянута в криминальный бизнес самых влиятельных людей города.
После смерти матери двенадцатилетнего Колю отправляют в детский дом.
Оттуда его забирает Валентина.
Эта одинокая пожилая женщина - его родная тётя, с которой он прежде не был знаком.
Коля ждёт, что старший брат после освобождения из тюрьмы приедет за ним, и они вместе вернутся домой.