Цунэнори Саито

Сестра Махиро Фувы была убита неизвестным, и парень поклялся, что найдёт и покарает убийцу.
Позднее он встречает ведьму Хакадзэ Кусарибэ, которая обещает найти преступника, если Махиро поможет ей в одном деле.
Вскоре к ним присоединяется Ёсино Такигава — друг Махиро, который тайно встречался с его сестрой.

Группа воинов под предводительством старого алхимика прибыла в страну Восходящего Солнца из Поднебесной для демонстрации новинок вооружения.
Но это только для прикрытия: они добывают ингредиенты для напитка бессмертия, предназначенного китайскому императору.
Последней составляющей является дитя, рождающееся раз в сто лет - храбрый мальчик-сирота, который спешит со своим верным псом через всю страну укрыться в монастыре.
Мальчик встречает храброго путника, владеющего искусством поединка, и предла...