Несмотря на официальное закрытие дела, детектив Чо Вон-хо продолжает разыскивать неуловимого наркобарона мистера Ли.
По датчику GPS он следит за хитро ушедшим от полиции информатором, а в это время подельники похищают из больницы раненого Брайана, и из Китая, чтобы разобраться с потерянной партией товара, прибывает банда во главе с психопаткой по прозвищу Большой Нож.
2019 год.
28-летняя Со-ён возвращается в отчий дом в сельской местности.
Отец давно умер, а с матерью, которая лежит в больнице, отношения так и не наладились.
Со-ён потеряла мобильный, поэтому включает городской телефон и начинает получать странные звонки от девушки с просьбами о помощи.
Выясняется, что незнакомку зовут Ён-сук, ей тоже 28 лет, и она живёт в этом же доме, но в 1999 году.
В руки оперативников из отдела по борьбе с наркотиками попадает один из работников взорвавшейся нарколаборатории.
Чтобы отомстить за погибшую мать, он начинает сотрудничество с органами и обещает сдать всю сеть, вплоть до верховного наркобарона — неуловимого мистера Ли.
Используя информатора, глава опергруппы Чо Вон-хо запускает масштабную операцию, и теперь его команде предстоит внедриться в самую крупную наркосеть страны.
Неудачливый актёр Чэ-сон думает свести счёты с жизнью и напоследок решает сходить в баню.
У киллера Хён-ука дела, наоборот, идут в гору, и он оказывается в той же самой общественной бане, но вот незадача — поскальзывается на мыле, ударяется головой и лишается памяти.
Чэ-сон решает воспользоваться ситуацией и избавиться от своей никчёмной жизни, подменив ключ от шкафчика пострадавшего на свой.
Теперь киллер станет актёром, а актёр — киллером.