Ганносукэ Асия

Современная Япония, западные окраины Токио.
Люди застраивают леса и холмы, которые раньше принадлежали тануки - енотовидным собакам.
Тануки начинают героическую, но обреченную войну за выживание.
Для этого они возрождают древнее искусство превращения - с его помощью они могут превращаться даже в людей.

Действие фильма происходит на берегу реки в Осаке, вскоре после окончания Второй мировой войны.
В центре сюжета дружба двух мальчишек, Нобу и Киичи, омрачает которую только нежелание последнего говорить о своей маме.
Лишь когда Нобу волею случая оказывается у них дома, он узнает, чем занимается мать его приятеля, и понимает, что некоторым секретам лучше оставаться секретами.