В попытке сплотить семью жительница Нью-Йорка Адель возвращается с маленькой дочерью Сарой в Уэльс к мужу.
Но уединённый дом на утёсе, как выяснилось, имеет кровавое прошлое, подчинённое тёмным силам, которые властвуют до сих пор.
Канада, XIX век.
Сёстры Бриджит и Джинджер находят прибежище в отдаленном форте, по дороге в который они встретили индейскую шаманку, а та им сказала: «Убейте парня, иначе одна сестра убьёт другую».
Обитатели этого небольшого оплота цивилизации посреди диких лесов неохотно принимают девушек, так как по ночам их осаждают превосходящие силы оборотней.