Владимир Дмитриевский

Фильм рассказывает о певце, который предан своим друзьям и привязан к эстраде и ценит это превыше, чем свой талант, вокальные мастерство и обучение оперному искусству у профессионалов.

Скучно живется юноше Насреддину в родном кишлаке.
Он мечтает о странствиях, о Большом шелковом пути и незнакомых городах.
Однажды Насреддин спасает от змеи хана Талгат-Бека, и тот приглашает своего спасителя во дворец.
Насреддин встречает ханскую дочь Сухайль.
Молодые люди с первого взгляда полюбили друг друга, однако на их пути встает военачальник Кара-Бутон.
Кузнец Рустам помогает влюбленным тайно встречаться.
Коварный Кара-Бутон убивает кузнеца, а Насреддина заключают в тюрьму.
Юноше удается ...