Три новеллы, две из которых посвящены художникам Калининграда — Татьяне Андросовой и Вячеславу Дарвину. Третья история — о команде, развивающей креативные индустрии города.
Московского журналиста отправляют готовить репортаж о работе дедов морозов в новогоднюю ночь. Облачившись в костюм и бороду главного новогоднего волшебника, он попадает домой к мальчику Саше, которому...