На ежегодный кошачий бал собираются кошки из племени избранных.
Все они разные: породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные.
Когда они собираются вместе, каждая кошка рассказывает о себе — чем же она так исключительна, и за что её можно считать избранной, чтобы она получила право отправиться в кошачий рай.
В канун Рождества чародей Дроссельмейер переносит маленькую девочку Клару в мир удивительных приключений, где останавливается время.
В первом действии гостиная родного дома Клары превращается в поле битвы оловянных солдатиков под предводительством Щелкунчика против мышиного войска, а во втором действии путь героев пролегает через Снежную страну в Сладкое королевство.
В канун Рождества юная Клара спускается в гостиную, чтобы поиграть со своим любимым подарком – куклой-Щелкунчиком.
Но таинственный волшебник Дроссельмейер ждёт удобного момента, чтобы отправить её в волшебное путешествие.
Одержав победу над Крысиным Королём, Щелкунчик и Клара отправляются через снежную страну в Королевство Сладостей, где Фея Драже развлекает их чудесными танцами.
Вернувшись домой, Клара думает, что ей всё приснилось – но племянник Дроссельмейера кажется ей таким знакомым…