1937 год.
По всему Советскому Союзу началась волна репрессий.
Они коснулись и семьи потомственных врачей — дед, отец и сын Облезовы по ложному обвинению были репрессированы.
И мать, боясь, что дочь Лидию постигнет та же участь, провожает её на неведомый Север.
На рубеже XVI—XVII веков Якутия страдает от междоусобиц.
Тыгын Дархан, глава хангаласского рода, пытается объединить разрозненные племена и роды и установить союз.
Однако не все предводители согласны делить власть.
В результате коварных интриг и провокаций над долиной Туймаада просыпается дух войны.