Мелкий аферист и бандит У Джон-дэ живёт в старом трейлере на свалке на берегу моря.
Во время очередного привода в полицию социальный работник сообщает мужчине, что у того есть ребёнок.
И этот ребёнок жаждет повидаться с биологическим отцом до усыновления.
Джон-дэ соглашается пожить какое-то время с сыном, но, разумеется, не безвозмездно.
Две сестры возвращаются домой после продолжительного пребывания в психиатрической лечебнице.
Ситуация в доме носит напряженный характер, так как их мачеха очень нервно себя ведёт.
Вскоре начинают происходить странные вещи, сёстрам кажется, что в доме есть кто-то ещё.
Пять подруг из Инчхона изо всех сил пытаются сохранить близкие отношения, постепенно вливаясь во взрослую жизнь после окончания школы.
Когда одна из девушек переезжает в Сеул, остальные справляются с потерей по-разному.
Чувствуя себя наиболее отвергнутой, застенчивая Чи-ён находит утешение в новой дружбе с мятежной Тхэ-хи.