Эпическая сказка, снятая в годы Второй Мировой войны.
Русские богатыри Никита Кожемяка и Булат Балагур спасают землю русскую от вражьих полчищ Кащея Бессмертного и освобождают красавицу Марью Моревну.
Комедия по роману Л.Соловьева «Возмутитель спокойствия».
Благодаря находчивости и выдумке неугомонного весельчака Ходжи Насреддина многим угнетенным и обездоленным удается противостоять жестокому эмиру Бухары.