Действие фильма происходит в годы гражданской войны.
Пятнадцатилетний подросток из провинции, став бойцом Красной Армии, успешно проходит начало большого пути школы мужества..
Двенадцатилетний Женька Грачев бежит из пионерлагеря, чтобы встретиться со своим братом, служащим в армии.
В дороге он знакомится с трактористом Мякишевым, которому во что бы то ни стало срочно нужно раздобыть...
фрак.
Послевоенные годы.
11-летнего Володю мать отправляет из деревни в райцентр учиться.
Мальчик селится у женщины, потерявшей на фронте мужа и оставшейся с тремя детьми.
Молоденькая учительница французского языка Лидия Михайловна пытается помочь Володе.
Под предлогом дополнительных занятий она пытается накормить мальчика, но он отказывается от еды.
И тогда учительница прибегает к хитрости: она предлагает ему играть в «пристенок» на деньги, и, конечно, подыгрывает Володе.
Сибирь, 30-е годы.
Десятилетний Илька убегает из дома от мачехи и примыкает к артели сплавщиков леса по реке Мане.
Здесь маленький герой обучается опасному ремеслу и обретает друзей.