Режиссер, Гай Мэддин, снимает фильм про самого себя, Гая Мэддина, снимающего фильм про самого себя, Гая Мэддина.
Реальное перемешивается с воображаемым так же тесно, как явь со сном.
Молодая пара - Джастин и Тесс Куэйл - участвует в британской дипломатической миссии в Кении.
Всё идёт своим чередом до того момента, как Тесс находят мёртвой.
Рядом с телом девушки обнаруживают труп туземца, что бросает серьёзную тень на её репутацию и даёт пищу для разного рода обидных толков.
В надежде найти убийцу и восстановить доброе имя любимой жены Джастин покидает пределы экзотической Кении и отправляется в Лондон.