Конец 19-го века.
В губернском городе N происходит серия загадочных убийств.
На место преступления приезжает столичный следователь Горемыкин.
Поиски убийц приводят его к неожиданному выводу – в городе создан революционный кружок, в котором состоят два молодых человека, недавно вернувшиеся из Швейцарии.