Лоуренс Гиллиард мл.

Нью-Йорк.
В начале 1970-х район Таймс-сквер назывался Двойка и был злачным местом - тут можно было найти наркотики всех видов и развлечения на любой вкус.
Зарождение и развитие порноиндустрии в историях уличных проституток, их сутенёров, местной мафии, полицейских, а также владельцев баров, ночных клубов, массажных и пип-салонов.

Умение убеждать есть далеко не у каждого, но им в совершенстве владеет умудрённый опытом оперативник ФБР, работающий под глубоким прикрытием, Чарльз Баркер.
В один прекрасный, или не очень, ему дают нового напарника, вернее, он его выбирает, вернее он так думает...
Напарник, в свою очередь, тоже думает, что его выбрал старый оперативник, но всё совсем по-другому...
Это оперативник Эллис Дав, начинает понимать, когда на него в подземке внезапно нападают свои же ФБРовцы...