Боба Огдена, сотрудника Группы обеспечения магического правопорядка, посылают расследовать инцидент, связанный с Морфином Гонтом.
Морфина обвиняют в том, что он заколдовал магла.
Позже Боб встречает девушку Меропу Гонт, которая наблюдает в окно за маглом по имени Том Реддл Старший.
Эти события приведут к появлению на свет тёмного волшебника Волан-де-Морта.
Катрин Боровяк, директор агентства по условно-досрочному освобождению, без ума влюбляется в 20-летнего Юго, недавно освобожденного из тюрьмы, и чье дело она ведет.
Вместе с тем, осознавая опасность, которую он представляет, она пойдет на любой риск, чтобы защитить свою семью от этого манипулятивного и опасного молодого человека...