Фильм дает нам редкую возможность заглянуть в увлекательный внутренний мир человека, создавшего такие визионерские шедевры, как «Голова-ластик», «Малхолланд Драйв», «Синий бархат», «Твин Пикс», «Дикие сердцем», «Человек-слон».
Это рассказ о жизни режиссера, о его творчестве и художественном взгляде, о том, как он работал на съемочной площадке фильма «Внутренняя империя».
Актеры Никки Грейс и Девон Берк приступают к съемкам нового фильма «On High in Blue Tomorrows».
По мере погружения в роль, жизнь Никки резко меняется: она перестает понимать, где кончается реальность и начинается кино.
Неожиданно Никки узнает, что она не первая исполнительница роли.
Несколько лет назад съемки прервались, после того как главных актеров нашли убитыми.
Но еще больше Никки беспокоит то, что ее героиня становится более реальной, чем она сама...