Юлиан — пациент психиатрической больницы, который хочет пройти пешком от Берлина до Южной Германии.
Юноша верит, что после этого он сможет исцелить сердечную болезнь отца своего умершего друга.
Он отправляется в путь и чуть не попадает под автомобиль молодой женщины, которая внезапно решает присоединиться к симпатичному романтику в его путешествии.
Действие этого короткометражного фильма происходит зимой 1942 года в небольшом немецком городке.
Маленький Генрих Майснер дружит с Давидом Зильберштейном, мальчиком из еврейской семьи, которого ждет концлагерь.
Мать Генриха, чтобы уберечь сына от травмы, пытается убедить его, что Давид и его семья отправляются в путешествие в далекую Страну игрушек.