Талантливого инженера не продвигают по службе, а его проект за бесценок пытаются купить.
Чтобы реализовать проект самому - нужны большие деньги.
Появляется возможность их получить: подруга, в которой он души не чает, и которая отвечает ему взаимностью, приносит список должников ее брата...
1943 год.
Двенадцатилетний сирота Петька Дым попадает в партизанский отряд.
Опасаясь за жизнь маленького разведчика, командир отряда Иван Драгун отправляет его в лесную школу.