Ли Сыль-би - ангел, который спускается на землю и становится человеком ради защиты Щин У-хёна.
Парень живёт с бабушкой, он эмоционально холоден и очень популярен в школе из-за красивой внешности и вокальных данных.
Когда его лучший друг Хван Сон-ёль узнает, что биологическая мать У-хёна станет его мачехой, то лучшие друзья превращаются в соперников.
Их соперничество еще более усиливается, когда оба влюбляются в одноклассницу Сыль-би.
Кумихо должна съесть печени тысячи мужчин - так она сможет стать человеком.
Однако съесть печень для девятихвостой лисицы не достаточно.
Прежде всего, она должна заставить мужчину влюбиться в нее.
Ей покорилось уже 999 мужчин, и до заветной цели остался всего один шаг.