Васко Лейтау, провалил экзамен, врачом не стал, но своим тетушкам (которые оплачивали его учебу и жизнь в столице) написал, что экзамен сдал с триумфом и что он теперь врач.
Тетушки, живущие на севере, решили приехать в Лиссабон, чтобы навестить Васко и отпраздновать успешное окончание им института…
Путешественник останавливается в старинном замке, где наблюдает ужасные видения: человека, тень которого живет самостоятельной жизнью, странную фигуру с косой, сцену собственной смерти.
Затем события принимают ещё более зловещий оборот.