Тодороки и Киётака — бывшие одноклассники, но после школы их пути разошлись.
Один стал студентом, а другой примкнул к якудза.
Но летняя автошкола дарит им возможность начать дружбу заново.
Кацухиса Окуда - робкий, необщительный школьник.
После окончания занятий в школе он обычно сразу возвращается домой.
Но однажды на его пути появляется таинственный кролик.
Кадзухиса следует за ним и попадает на репетицию школьного духового оркестра.
Заинтересовавшись, он вступает в музыкальный кружок.
После некоторых сомнений и тревог Кадзухиса начинает понимать красоту и притягательную силу музыки.
Наступает долгожданный день концерта.
Фильм посвящен юности Сигэру Мидзуки, автора знаменитого комикса «Гэгэгэ-но Китаро» в жанре ёкай (комиксы о сверхъестественных существах), и его жены Нуноэ Мура.
Фильм снят по автобиографии Нуноэ Мура, но ограничивается тем периодом, когда молодой художник, потерявший левую руку на войне, и его жена, познакомившаяся с ним за пять дней до свадьбы, сообща начинают прокладывать путь в жизни, пытаясь выбраться из нищеты и утвердиться в столице.
Журналист Масафуми Кобаяси собирает материал о паранормальных и необычных явлениях.
Вместе с оператором он прибывает к домохозяйке, которая жалуется на странные звуки из соседнего дома; знакомится с 10-летней участницей шоу детей со сверхъестественными способностями, а также с актрисой-медиумом и экстрасенсом в шапочке из фольги, больше похожим на городского сумасшедшего.
Поначалу казавшиеся несвязанными события начинают постепенно складываться в зловещий пазл.