Поиски украденного артефакта приводят загадочного мужчину со множеством личностей, паспортов и талантов в английский город, населенный призраками.
Вскоре он обнаруживает, что тонет в зыбучих песках сумеречного мира мертвых, встречает коматозных спящих красавиц, крутится среди гангстеров, авантюристов в масках и частных детективов 1930-х годов.
Саймон, обычный офисный работник с малоподвижным образом жизни, решает разбавить свою будничную рутину походами в спортзал.
Там он знакомится с энергичным тренером Терри.
Постепенно Терри из фитнес-тренера превращается в надзирателя, который контролирует Саймона не только в стенах спортзала, но и в остальной жизни.
Полуволки жили среди людей столетиями, скрывая собственные нечеловеческие возможности.
Держаться они вынуждены были отдельными группами.
Мэдди с родителями являются единственными представителями полуволков на собственной территории.
Всё бы так и продолжалось, если бы в один чудесный день в школе не объявился новенький ученик…