Северная Корея, 1970-е.
Образцовый солдат Му-гван становится поваром в доме комдива при военной части.
Когда тот отправляется в командировку, его молодая жена начинает соблазнять Му-гвана.
Три северокорейских шпиона из элитного отряда спецназа отправлены в Южную Корею с целью объединения Корей.
Эти парни должны жить как нормальные люди в ожидании сигнала руководства.
Всем троим приходится жить в бедном районе Сеула.
Прошло два года, они уже привыкли к мирной жизни, когда внезапно приходит приказ начать тайную миссию.
30-летняя сотрудница сеульского банка Хэ-вон становится свидетельницей покушения на убийство, что вскоре серьёзно осложняет ей жизнь.
Когда всё валится из рук, женщина решает отправиться в отпуск на отделённый остров.
Ещё в детстве она навещала тут своих родственников и подружилась с девочкой по имени Бок-нам.
Бок-нам много раз писала ей с просьбой навестить её, но Хэ-вон не отвечала на её письма.