История двух мальчиков-бедняков, Исайи и Джеймса.
Джеймс — умственно отсталый ребенок.
Их мама умирает от туберкулеза.
Перед смертью она старается сделать все, чтобы ее сыновья, если их усыновят, не были разлучены.
Но люди не хотят усыновлять Джеймса.
Тогда мама решает сделать так, чтобы мальчики покрепче подружились и всегда поддерживали друг друга.
Дорогостоящая девушка по вызову, потрясенная смертью своей матери, решает выйти из бизнеса и завести ребенка.
Этот фильм рассказывает о том, как главная героиня пытается порвать с прежней жизнью и найти отца для своего ребенка.