Пусан, 1993 год.
Бандит Хи-су работает помощником главного в небольшом порту и подумывает завязать с незаконной деятельностью — жениться, начать обычную жизнь.
Но когда правительство развязывает глобальную войну с преступностью, на порт начинают покушаться соседние криминальные группировки, и Хи-су становится не до мирной жизни.
Чхэ Джон-хо просыпается с похмелья от звонка полицейского в дверь.
Оказывается, вчера ночью была убита его жена, с которой у него последнее время разладились отношения, и супруги жили раздельно.
Мужчина ничего не помнит о минувшей ночи, но его одежда оказывается испачкана кровью.
С перепугу оглушив полицейского, Джон-хо пускается в бега и теперь будет пытаться восстановить в памяти недавние события и выяснить, кто убил его жену.
Кан Дон-чхоль когда-то был бандитом, но остепенился: теперь он счастливо женат и работает грузчиком на рыбном рынке.
Пытаясь улучшить семейное финансовое положение, мужчина вкладывается в рискованный бизнес, из-за чего жена на него злится.
В тот же вечер Дон-чхоль возвращается домой и обнаруживает, что дом в полном разгроме, а любимая пропала.
Пытаясь разобраться законными методами, он получает звонок от неизвестного — тот в обмен на крупную сумму советует отказаться от поисков супруги.
Придется...
Молодая рекламщица Пак Гён попадает в предвыборный штаб сеульского мэра, который собирается стать первым в истории города мэром, избранным на третий срок.
Политика — дело грязное, предупреждает глава штаба, но девушка сразу же соглашается смонтировать очерняющий их кандидата ролик, чтобы потом мэр мог триумфально обелиться перед прессой и обвинить конкурентов в инсинуациях.