Однажды дождливым утром ученица начальных классов Со-вон отправляется в школу рядом с домом.
Она должна была идти вместе с другом, но тот побежал с мальчишками.
Отец девочки работает на местной фабрике, а мама управляет магазином канцтоваров, расположенным под домом.
Через несколько часов после ухода дочери отец получает звонок из полиции — Со-вон изнасиловали, девочка в больнице в тяжёлом состоянии.
Два клоуна, живущие во времена династии Чосон, арестованы за то, что показывали сатирическое представление, которое высмеивало короля.
Их привозят в королевский дворец и собираются казнить, но шутам дается шанс спастись, если они смогут рассмешить короля.
Кон-гиль, хоть и мужчина, но завоевывает сердце короля своей необычайной женской красотой, чем вызывает ревность королевы.
История двух братьев, совершенно не похожих друг на друга.
Старший Сон-хён родился с заячьей губой — уродливой расщелиной верхней губы.
Отец бросил ребенка, придя в замешательство от его уродства, но мать вернула его назад.
Вскоре после смерти отца родился младший Чон-хён.