Петербург, 1914 год.
Предреволюционное буржуазное общество, декаденствующая интеллигенция - приметы этого смутного времени.
В центре внимания - сестры Булавины - Даша и Ката, их личная жизнь,любовь, увлечения, сердечные драмы.
Наделенный от рождения волшебным голосом, способным разрушить стены, мальчик Джельсомино попадет в город, где по воле правителя все, даже животные, должны говорить неправду.
Благодаря своему дару, он вместе со своими друзьями и кошкой-хромоножкой свергает жестокого диктатора, пытающегося развязать войну.
События развиваются в тылу фашистской Германии.
Минуя засады, группе советских танкистов удается бежать из плена, уходя на танке от погони и нанося последние удары по противнику.