История разворачивается где-то на берегу Северного моря.
Велга и Кирилл выросли вместе, знают друг друга с детства.
Но их чувство влюбленности созрело и полноценно раскрылось не так давно.
Кажется, ничто не способно омрачить их беззаботного, счастливого существования, пока на годовщину смерти матери из города не приезжает старшая сестра Велги — Снега.
Одиннадцатилетний романтик Сашка и его рассудительный старший брат отдыхают летом в деревне у бабушки.
Местная девушка Женька привлекает обоих.
Однажды, чтобы отделаться от назойливого шкета и спокойно погулять с ней, старший брат запирает Сашку на чердаке.
Освободившись, обиженный мальчишка бежит за ними.
Талантливый флейтист узнает что неизлечимо болен и решает вернуться в родной город, где встречается с братом, рабочим сталелитейного завода, который поставил на своей жизни крест.
Между братьями вспыхивают старые обиды.