Девушка-подросток Хизер живёт с родителями и младшими братьями в канадской глуши и мечтает стать вратарём местной мужской хоккейной команды.
Однажды она знакомится с фигуристкой Джонни, и жизнь внезапно начинает играть новыми красками.
Девушка проводит вечера с подругой и её компанией, но передавшаяся ей от отца особенность может стоить новым друзьям жизни — в полночь Хизер превращается в волка.
В 1989 году канадский журналист Виктор Малерк распутывает дело молодого бывшего наркомана Даниэля, которого обвиняют в поставке героина и сажают в тайскую тюрьму на столетний срок.
Малерк пытается разоблачить полицейский заговор и спасти Даниэля от заключения и пыток.