Кровная месть
Эра Гэнроку. У скакового поля Такаданобаба впервые встречаются два самурая — ронин Накаяма Ясубэй и хатамото Тангэ Тэнзэн. Один вступает в неравный бой и побеждает, а второй становится случайным свиде...
История влюблённых в Нанива
Прославленный драматург театра кукол дзёрури наблюдает трагические последствия любви молодого Тюбэя к куртизанке Умэгава.