Отличник и фантазер Витя, пишущий роман из жизни апачей, и неистощимый на выдумки дядя Аркадий, завсегдатай винных магазинов, случайно познакомились в трамвае и сразу осознали необходимость друг в друге.
Жизнь дяди Аркаши обрела смысл, и он даже устроился на работу.
1927 год.
Дальний Восток.
С провокационной целью убита дочь крупного японского промышленника Сайто, собирающегося начать торговые переговоры с Советской Россией.
Несмотря на горечь утраты, Сайто не отступает от намеченных действий.
Сев в транссибирский экспресс, он отравляется в Москву.
А тем временем агенты иностранной разведки готовят на него покушение...
В юности они любили друг друга, но потом расстались.
Илья женился, Александра вышла замуж, но семейная жизнь у обоих не сложилась.
Встретившись вновь, они понимают, что по-прежнему любят друг друга, и проводят вместе семь счастливых дней в деревне...
Драма русских провинциалов, считающих, что жизнь их не состоялась и растрачена понапрасну.
Для дяди Вани это ощущение усугубляется неразделенной любовью к женщине, которую судьба на короткое время забросила в захолустное поместье, где герой и его племянница десятилетиями работают, едва сводя концы с концами...