Павел Брюн

История Алексея Козлова, музыканта и основателя первого в Союзе джаз-рок ансамбля «Арсенал».

Действие происходит в конце 90-х.
В центре фильма — нелёгкая судьба пяти мужчин, артистов травести-шоу, которые встречаются в ресторане после распада творческого коллектива.
Они по очереди дают интервью молодой журналистке, которая, увлекшись их интересными рассказами, перманентно забывает о цели беседы.
У каждого свой путь попадания в травести-шоу, у каждого свои цели в жизни, у каждого своя судьба.