Темное сказочное Средневековье, где все еще попадаются боги и монстры.
Странствующий костоправ Огури Ханган случайно оказывается в лагере воинов-кочевников, чей вождь страдает от неизлечимой и мучительной болезни.
Несмотря на все усилия, Огури не смог вылечить вождя, и тот убивает лекаря прямо у обеденного костра...
Парень Кадзуки, полгода назад переживший убийство своей девушки Наоко, устраивается работать на фабрику по производству манекенов.
Вскоре он узнаёт, что весь фабричный персонал находится под чарами некой Томиэ, живущей на втором этаже здания.
Встреча с Томиэ шокирует Кадзуки, поскольку загадочная красотка, по которой сходят с ума коллеги, поразительно похожа на погибшую Наоко.