В центре картины Стив, мелкий преступник, рожденный в Белграде, всегда проблемный, враг режима страны, находящийся под влиянием общества и фильмов и его приход к власти вместе с наркотиками, сексом и с помощью местной полиции.
Художник Джотто странствует по дорогам Италии эпохи зарождающегося Ренессанса в поисках гармонии и истины.
Джотто становится свидетелем самых разных жизненных историй и жадно вбирает в себя впечатления от изменяющейся, многоликой реальности.