Действие фильма разворачивается в девятом веке, в языческих племенах древних славян.
Знатные князья ведут непрерывные войны, борясь за влияние и власть.
Но даже здесь, среди грязи и крови, находится место благородству, чести, любви...
Как, впрочем, подлости и коварству.