Жаркое лето 1941 года, начало Великой Отечественной войны.
Молодой лейтенант НКВД сопровождает в тыл группу политзаключенных, а вместе с ними и просто уголовников.
По пути эшелон попадает под обстрел.
В живых остаются трое: лейтенант, уголовник Усатый и политзаключённый...