Памяти выдающейся киноактрисы, чьи фильмы вошли в «золотой фонд» советского кино, посвящена эта лента, которую незадолго до своей смерти успел сделать её муж Григорий Александров.
В фильме рассказывается о дальнейшей судьбе детей, снимавшихся для киножурналов «Пионерия» в конце 30х — 40х годов, в том числе о негритенке Джиме, герое фильма «Цирк», ставшим впоследствии курсантом высшего мореходного училища.
В середине 1930-х годов цирковая актриса Марион Диксон бежит из США с маленьким чернокожим сыном.
Зная факты её личной жизни, цирковой артист фон Кнейшиц шантажирует и эксплуатирует её.
Приехав с оригинальным аттракционом в СССР, она находит здесь друзей и решает остаться навсегда.