Народный заступник Хон Гиль-дон в одиночку, в совершенстве владея приёмами тхэквондо и ловко действуя мечом, справляется со всей нечистью, что портила жизнь простым корейцам ещё в XVII веке.
Чосонский правитель узнаёт, что готовится восстание.
Он приказывает изъять все железные инструменты и горшки для варки пищи у крестьян, чтобы изготовить оружие и срочно вооружить армию для борьбы с восставшими.
Кузнец, отказавшийся выполнять приказ, заморен голодом до смерти.
Его последнее создание — крошечная статуэтка монстра Пульгасари.
Последние дни японского колониального владычества в Корее.
Бедный железнодорожный кочегар Сон-гю любит девушку по имени Чэн-хи.
Однажды Сон-гю убивает японского чиновника, который избивал машиниста паровоза, выбросив его на полном ходу из поезда.
Они оба брошены в тюрьму, за убийство японца им угрожает смерть.
Пытаясь спасти любимого, Чэн-хи соглашается прийти к прокурору.