Фильм посвящён юному жителю Манхеттена без крыши над головой и средств к существованию.
Два с половиной дня главный герой бездельничает, дурачится, встречает множество колоритных персонажей и мечтает походить на своего однофамильца - великого джазмена Чарли Паркера, неистового короля бибопа.
Европейский секретный агент Макс Менас прибывает в Нью-Йорк, ожидая дальнейших инструкций.
Здесь он попадает в водоворот странных людей и ситуаций и безуспешно пытается узнать цель своего визита.