История о темнокожей матери-одиночке Николь Риз, которая после гибели мужа растит малолетнего сына Диона.
Рутинные семейные хлопоты осложняются тем, что мальчик обладает широким набором крайне изменчивых сверхспособностей: от превращения в невидимку до метания файерболов.
На плечи Николь ложится дополнительная ответственность — сохранить суперсилы Диона в тайне.
Бывший музыкальный дуэт, они же бывшая пара, Эйвери и Джесси, снова встречаются в гостинице Эйвери во время праздников.
Проведя много времени вместе за организацией рождественского фестиваля, они снова испытывают давно забытые чувства.
Пока Эйвери старается хорошо подготовиться к фестивалю и угодить приехавшему критику, Джесси понимает, что жизнь с Эйвери может быть мечтой всей его жизни.
Рождество приближается, и им нужно решить, ждёт ли каждого из них соло или жизнь в гармонии.
Дэни — ученица выпускного класса из богатой семьи, которая хочет поступить в Атланту.
Но её родители хотят, чтобы она поступила в ненавистный ей Спелман, поэтому она решает самостоятельно оплатить обучение.
Её кузен Тайри — главный барабанщик оркестра, но это не значит, что новый музыкальный руководитель Шон Тейлор проявит к ней снисхождение, поэтому Дэни придётся выложиться на полную.