Масааки Мидзунака

Когда-то в королевстве Хайленд феи и люди мирно жили бок о бок.
Но однажды люди решили поработить фей и начали отнимать у них крылья.
15-летняя Энн Хэлфорд живёт в провинции и стремится стать мастером по изготовлению серебряного сахара, как и её мать.
А ещё она мечтает, что когда-нибудь феи и люди снова станут равными.
Отправляясь в столицу на ярмарку сладостей, Энн приобретает в качестве телохранителя острого на язык фею-воина Шелла Фен Шелла, которого, тем самым, спасает от попадания к жестоко...

Древний Китай.
В гареме молодого императора есть женщина, которая, по слухам, владеет магией.
Она живёт в особом месте, и её личность тщательно скрывается.
Однажды император решает обратиться к ней за помощью.