Игорь Афанасьев

Так сложились обстоятельства, что в морозную зимнюю ночь молодые люди Гоша, Даша и Валерий вынуждены искать спасения от холода.
Поскольку у друзей нет другого выхода, они залезают в чужой дом.
Здесь они оказываются под дулом ружья странного человека, которого принимают за хозяина дома.
Человек молчит, словно немой, и не снимает маску волка с лица.
«Хозяин» проявляет терпимость и гостеприимство, он угощает незваных гостей коньяком и чаем, помогает им завести заглохшую машину и вытащить ее из сугр...

Фильм рассказывает о двух последних годах жизни императора, о его последней любви.
На закате своей жизни Петр Первый полюбил женщину моложе его на 30 лет, княжну Марию Кантемир, бывшую одной из самых образованных дам своего времени.
Она готовилась стать матерью его ребенка, императрицей.
Но козни, интриги двора, безвременная смерть императора не дали этому осуществиться...