Конец XIX века.
Эжени, девушка из богатой семьи, обладает удивительным даром — она слышит и видит мёртвых.
Узнав об этом, родные помещают ее в психиатрическую лечебницу, которой руководит знаменитый доктор Жан-Мартен Шарко.
Париж, 1963.
После демобилизации Виктора из иностранного легиона, его друг Симон предлагает ему попробовать себя в реслинге.
Симон носит белую маску «Призрака», положительного персонажа, а Виктору предлагает черную маску «Живодёра из Бельвилля».
Но бои оказываются не настоящими, а все устроено так, чтобы они были все более впечатляющими.
Симон предлагает Виктору обменяться масками в их первом бою, чтобы их никто не узнал.
Начало ХХ века.
Парижский публичный дом, доживающий последние дни.
Длинный шрам на лице одной из проституток - словно трагическая улыбка.
В этом отгороженном стенами закрытом мире, невидимом со стороны, происходит целая жизнь: мужчины влюбляются или ненавидят, а женщины делят радости, печали, страхи и секреты...