Начавшееся в Подмосковье действие перенесется далее в Каталонию, во многие горячие болевые точки Европы, в годы, предшествующие Второй мировой войне.
Пройдя сквозь десятилетия, оно завершится в Барселоне, где одинокий Серхио Родригес, бывший политкомиссар интернационального батальона, повторяет свою горькую клятву верности былым идеалам на фоне франкистского «мира и благоденствия».
Маленькая Русалочка полюбила Принца, однажды спасенного ею во время шторма.
Ради этой любви Русалочка пожертвовала многим: она не побоялась покинуть свой дом, вступила в сделку с колдуньей.
Колдунья, используя различные магические заклятия, сотворила ей вместо рыбьего хвоста человеческие ноги и сделала так, чтобы Русалочка смогла ходить и жить на земле.