Во второй половине 1940-х «фабрику грёз» отправляются покорять новые молодые таланты.
Мечты о славе и творческие амбиции сталкиваются с порочной индустриальной системой, развратными продюсерами и расовым неравенством.
Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке 80-х годов.
Главные герои — артисты-транссексуалы, живущие обычной жизнью и мечтающие о любви, признании и успехе.