Спенсер и Джо ждут скорого пополнения в семье.
Кажется, что рождение дочери — это счастливое событие, однако Джо никак не может приспособиться к роли матери.
Вскоре девушку начинают преследовать кошмарные видения.
История Сэцуко Кавасимы — немолодой офисной служащей, без конца курящей и неизменно одинокой в огромном Токио.
Однажды по просьбе племянницы Мики женщина идёт на курсы английского и в своём американском альтер-эго — Люси — Сэцуко узнаёт другую, обновлённую версию себя.
Это вдохновляет и раскрепощает женщину, она влюбляется в своего преподавателя Джона.
Когда Джон с Микой сбегают в Америку, Сэцуко вместе с младшей сестрой, матерью Мики, отправляется за ними в Калифорнию.
Дороги двух подруг из зажиточного пригорода Коннектикута разошлись, и девушки не виделись несколько лет.
Когда они снова встречаются (мама одной платит другой за репетиторство), то решают восстановить былую дружбу.
При более тесном общении девушки замечают, что они обе очень изменились, и даже стали способными на убийство.