Молодая журналистка, дочь известного ученого, пытается раскрыть тайну исчезновения знаменитого доктора-трансплантолога Гематоса, работами которого восхищался ее отец.
1916 год.
Уйдя со службы в знак протеста, герой фильма попадает в тяжелое положение: нечем кормить семью.
В этот сложный момент его ставят перед чудовищным выбором: стать филером (стукачом), сотрудничая с жандармским управлением, или остаться честным человеком, но без средств к существованию.
У Клавдии, героини фильма, как у многих женщин среднего возраста, никак не складывается личная жизнь.
И вот в один из тоскливых вечеров она решается расклеить объявление: «Одинокая женщина желает познакомиться...»
Так появляется в ее судьбе человек по имени Валентин — бывший циркач, переживший физические и душевные травмы и в конце концов опустившийся.
Отношение Клавдии к нему очень противоречиво.
Ей предстоит принять нелегкое и важное решение...