Главный герой — молодой дьячок Савелий, взявший в жены красавицу Грушу, оказавшуюся не только неверной супругой, но и ведьмой в придачу.
Тем не менее, светлый Савелий готов отпустить грехи супруге, а заодно и всем остальным, включая собственного соперника.
Разве мог он предположить до женитьбы, как душно и тесно будет в пронафталиненном мирке ее родителей.
Настоящий комсомолец с искренней заботой о родном колхозе, Федор не примирился с их затаенной ненавистью к коллективному хозяйству.
Между молодыми возник конфликт...
На каникулы к своему деду леснику Якубу приезжает юный суворовец Михась — сын погибшего во время войны партизана.
Вместе с сестренкой Олесей они бродят по местам партизанских боев с фашистами.
В это же время на расположившейся неподалеку геологоразведочной базе орудует враг — проводник Глушко, получивший задание сфотографировать секретные карты.