Город Черноморск готовится к проведению праздника смеха.
Сюда едут популярные актеры театра и кино.
Местный деятель культуры Леша Муромцев привозит гостей в фешенебельный загородный дом, который когда-то был дачей Сталина, и не подозревает, что Сталин его уже ожидает в покоях...
Сюжет фильма — история жизни Иисуса, его роль в духовной жизни человечества, взаимоотношения с Иудой, отношения с властью — строится на библейских мотивах и версиях рассказов Леонида Андреева «Иуда Искариот» и «Елизар».